中國寶安:2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2017-041
發(fā)行人：中國寶安集團股份有限公司
中國寶安集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第二期）
發(fā)行公告
主承銷商/債券受托管理人
（住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層）
簽署日期：2017年8月
發(fā)行人及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人” 、“公司”或“中國寶安”）
面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]512號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中國寶安集團股份有限公司2016年面
向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），債券簡稱“16寶安01”，發(fā)行規(guī)模
為10億元，已于2016年3月30日發(fā)行完成。本期債券為本次債券的第二期發(fā)
行，發(fā)行規(guī)模為10億元。
2、本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”。發(fā)行人本期債券
發(fā)行總額為人民幣10億元，每張面值為人民幣100元，共計1,000萬張，發(fā)行
價格為100元/張。
3、經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用
等級為AA+，本期債券信用等級為AAA。發(fā)行人截至2016年12月31日經(jīng)審
計的凈資產(chǎn)（合并報表所有者權(quán)益合計）為人民幣813,473.78萬元，發(fā)行人最近
一期期末未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為829,046.53萬元（截至2017年3月31日合并報表
中所有者權(quán)益合計）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可
分配利潤為42,906.78萬元（2014年、2015年及2016年合并報表中歸屬于母公
司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2017
年 3月 31 日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 63.38%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為
72.33%。
4、本期債券由深圳市高新投集團有限公司提供全額、無條件、不可撤銷的
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、債券品種和期限：本期債券期限為5年期。
6、本期債券為固定利率債券，票面利率詢價區(qū)間為4.50%-6.50%，最終票
面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2017年8月25日（T-1
日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
發(fā)行人和主承銷商將于 2017年 8月 28 日（T 日）在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證
券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱
“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡
稱“《適當(dāng)性管理辦法》”）規(guī)定的持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司A股證券賬戶的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商
根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售，具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)
定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。
9、本期債券的發(fā)行對象為符合《管理辦法》和《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并
持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的A股證券帳戶的合格投
資者，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管
理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
10、合格投資者通過向主承銷商提交《中國寶安集團股份有限公司2017年
面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》（以
下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》”）的方式參與網(wǎng)下詢價申購。合格投資
者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10,000手（100,000張，1,000萬元），超過10,000手的必
須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他
人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)
督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵循獨立、客
觀、誠信的原則進(jìn)行合理報價，不得協(xié)商報價或者故意壓低或抬高價格或利率，
獲得配售后應(yīng)嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、
發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
13、本期債券可能存在預(yù)期掛牌方式無法實現(xiàn)的風(fēng)險。本期發(fā)行結(jié)束后，公
司將盡快向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）提出關(guān)于本期債券上市交易的
申請。本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請在深圳證券交易所集
中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。目前本期債
券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，公司財務(wù)狀
況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期
債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進(jìn)
行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)
營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，由債券投資者自行承擔(dān)。本
期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、投資者分布、投資
者交易意愿等因素的影響，發(fā)行人亦無法保證本期債券在交易所上市后本期債券
的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體
上市時間另行公告。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《中國寶安集團股
份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》，
該募集說明書可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時
報》、《中國證券報》及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上及時公告，
敬請投資者關(guān)注。
釋義
在本發(fā)行公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
發(fā)行人、公司、中國寶安 指 中國寶安集團股份有限公司
國信證券、主承銷商、債券受指 國信證券股份有限公司
托管理人
發(fā)行人經(jīng)第十二屆第三十四次董事局及2015年第二次臨
本次債券 指 時股東大會批準(zhǔn)，發(fā)行面額總值不超過人民幣20億元的
公司債券
發(fā)行人本期在境內(nèi)公開發(fā)行的本金總額10億元人民幣的
本期債券 指 “中國寶安集團股份有限公司2017 年面向合格投資者公
開發(fā)行公司債券（第二期）”
本期發(fā)行 指 本期債券的公開發(fā)行
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
交易所、深交所 指 深圳證券交易所
登記結(jié)算機構(gòu)、債券登記機構(gòu)指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
承銷團 指 主承銷商為本期發(fā)行組織的承銷團
《管理辦法》 指 《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
《適當(dāng)性管理辦法》 指 《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》
元 指 如無特別說明，指人民幣元
符合《管理辦法》規(guī)定且在中國證券登記公司深圳分公司
合格投資者 指 開立A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買
者除外）
《網(wǎng)下利率詢價及申購申請指 《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公
表》 開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》
注：除特別說明外，所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入
造成。
一、本期債券發(fā)行的基本情況
1、發(fā)行主體：中國寶安集團股份有限公司
2、債券名稱：中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券（第二期）（本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”）
3、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過20億元，采取分期發(fā)行的方式，
首期已于2016年3月30日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模10億元。本期債券為第二期，
發(fā)行規(guī)模為10億元。
4、票面金額和發(fā)行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行。
5、債券期限：本期債券期限為5年期。
6、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，
由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。
7、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登記
機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主
管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，最后一
期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定來統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦
理。
9、本期債券還本付息發(fā)生逾期時另計利息的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：對于逾期支付的利
息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利
息為本期債券票面利率上浮20%。
10、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該
利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
11、發(fā)行首日及起息日：本期債券發(fā)行首日為2017年8月28日，起息日為
2017年8月29日。
12、付息日：2018年至2022年每年的8月29日（如遇法定節(jié)假日或休息
日延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
13、到期日：本期債券的到期日為2022年8月29日。
14、本金兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月29日（如遇法定節(jié)假日
或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
15、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)
定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定辦理。
16、發(fā)行方式、發(fā)行對象及配售安排：本期債券發(fā)行對象為符合《管理辦法》、
《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立
的A股證券帳戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。本期債券面向符
合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向
合格投資者詢價配售的方式，由主承銷商根據(jù)利率詢價情況進(jìn)行債券配售。具體
發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本期公開發(fā)行公司債券不向公
司原股東配售。
17、配售規(guī)則：主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格
投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如
下：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申
購金額進(jìn)行累計，當(dāng)累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購
利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按
照價格優(yōu)先的原則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者
優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。
18、擔(dān)保情況：本期債券由深圳市高新投集團有限公司提供全額、無條件、
不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
19、募集資金專項賬戶及償債資金專項賬戶：中國銀行股份有限公司深圳國
貿(mào)支行，賬號：751066695754；招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行，賬號：
027900130010702；中國民生銀行深圳黃金珠寶支行，賬號：697038385。
20、信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜
合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA。
21、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。
22、主承銷商：國信證券股份有限公司。
23、債券受托管理人：國信證券股份有限公司。
24、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司銀行借款、
補充公司營運資金。
25、擬上市地：深圳證券交易所。
26、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請在深圳
證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。
目前本期債券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，
公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無
法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期
債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公
司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，由債券投資者
自行承擔(dān)。本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
27、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA，
本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證券登記機
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
28、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券
所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
29、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、評級報告
（2017年8月24日）
T-1日 網(wǎng)下詢價（9:00-12:00簿記）
（2017年8月25日） 確定票面利率
T日 公告最終票面利率
（2017年8月28日） 網(wǎng)下發(fā)行起始日
主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》
T+1日 網(wǎng)下發(fā)行截止日
（2017年8月29日） 網(wǎng)下合格投資者在當(dāng)日15:00前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+2日 刊登發(fā)行結(jié)果公告
（2017年8月30日） 主承銷商向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束
注：上述日期均為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商
將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價
（一）合格投資者
本期發(fā)行詢價對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且
符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合
格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率詢價區(qū)間為4.50%-6.50%。最終票面利率將由發(fā)行人和
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價情況在上述利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價時間
本期債券利率詢價的時間為2017年8月25日（T-1日），參與詢價的投資
者必須在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之間將《網(wǎng)下利率詢價及申購
申請表》（見附件）傳真至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率
詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》
應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫詢價利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢
價利率可不連續(xù)；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），
并為100萬元的整數(shù)倍；
（6）每一詢價利率對應(yīng)的累計申購金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于
該詢價利率時，投資者的最大投資需求；
（7）每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》中填入的最大申購
金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模。
2、提交
參與利率詢價的合格投資者應(yīng)在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之
間將以下資料傳真至主承銷商處：
（1）《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》（見附件一，由法定代表人或授權(quán)代表
簽字并加蓋單位公章）；
（2）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人
身份證復(fù)印件；
（3）合格投資者確認(rèn)函（見附件二，須加蓋單位公章）；
（4）合格投資者風(fēng)險揭示書（見附件三，須加蓋單位公章）；
（5）有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文
件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；
（6）若投資者或產(chǎn)品需要完成私募基金備案或其他相關(guān)備案，請出具“私
募基金管理人登記證明”和“私募投資基金備案證明”或其他相關(guān)備案證明的
復(fù)印件。
（7）主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具
有法律約束力，不得撤銷。每家投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價及申購申請
表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》，以在規(guī)
定時間內(nèi)收到的最后一份為準(zhǔn)。
傳真號碼：021-60933197、021-60933184；
聯(lián)系電話：021-60936932；
聯(lián)系人：傅淼權(quán)。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債
券的最終票面利率，并將于2017年8月28日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的
票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
本期債券發(fā)行對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且
符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合
格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
參與本期債券網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購數(shù)量為 10,000手
（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，每一合
格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期
債券的發(fā)行總額。
（三）發(fā)行價格
本期債券的發(fā)行價格為100元/張。
（四）發(fā)行時間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即2017年8月28日（T日）至
2017年8月29日（T+1日）。
（五）申購辦法
1、凡參與本期債券認(rèn)購的合格投資者，認(rèn)購時必須持有中國證券登記公司
深圳分公司的A股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2017年8月25
日（T-1日）前開立證券賬戶。
2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議申購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系主承銷商，
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者申購意向，與合格投資者協(xié)商確定申購數(shù)量，并向
合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等
條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者的申購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
（六）配售
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格投資者的獲配售
金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的
申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進(jìn)行累計，
當(dāng)累計金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行
利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)先的原
則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和
主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應(yīng)按照規(guī)定及時繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2017年8
月29日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。每個產(chǎn)品/證券
賬戶所繳納的認(rèn)購款須一筆劃至主承銷商指定賬戶，如多筆劃賬，主承銷商有權(quán)
確認(rèn)對應(yīng)的申購無效。劃款時請務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和
“寶安債認(rèn)購資金”字樣，例如，投資者證券賬戶為 1234567890，則應(yīng)在匯款用
途/附注里填寫：1234567890 寶安債 認(rèn)購資金。同時向主承銷商傳真劃款憑證。
收款銀行賬戶信息：
戶名： 國信證券股份有限公司
開戶行： 中國工商銀行股份有限公司深圳深港支行
賬號： 4000029129200448871
聯(lián)行行號： 27708291
大額系統(tǒng)行號： 102584002910
開戶行地址： 深圳市羅湖區(qū)寶安北路國際商品交易大廈一樓
開戶行聯(lián)系人： 凌燕
銀行查詢電話： 0755-82461390、82462546
銀行傳真： 0755-82461390
（八）違約申購的處理
未能在2017年8月29日（T+1日）15:00前繳足認(rèn)購款的合格投資者將被
視為違約申購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購
要約項下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、認(rèn)購費用
本期債券發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
五、風(fēng)險提示
發(fā)行人和主承銷商在已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳
細(xì)風(fēng)險揭示條款參見《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人：中國寶安集團股份有限公司
法定代表人：陳政立
住所：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29層
聯(lián)系人：郭山清
電話：0755-25170336
傳真：0755-25170300
（二）主承銷商、主承銷商、債券受托管理人：國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十二層
項目負(fù)責(zé)人：黃濤、余洋
項目經(jīng)辦人：陳少俊、宋去病
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133093
附件一：
中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第二期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表
重要聲明
填表前請詳細(xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經(jīng)申購人填寫，且加蓋公章后送達(dá)或傳真至主承銷商，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。
申購人承諾并保證其將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時完成繳款。
基本信息
申購機構(gòu)名稱/姓名
法定代表人姓名（個人不 營業(yè)執(zhí)照注冊號/身份證
填） 號碼
證券帳戶名稱（深圳） 證券帳戶號碼（深圳）
托管席位號
經(jīng)辦人姓名 傳真號碼
聯(lián)系電話/移動電話 Email
利率詢價及申購信息（5年期，詢價利率區(qū)間4.50%-6.50%）
票面利率由低到高填寫， 票面利率（%） 申購金額（萬元）
每一票面利率對應(yīng)的申
購金額，是指當(dāng)最終確定
票面利率不低于該利率
時申購人的最大申購需
求
請將此表填妥及蓋章后，于2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00傳真至主承銷商處。
傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932。
注：發(fā)行傳真后請與主承銷商確認(rèn)。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫的內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確、有效；
2、申購人申購資格、本次申購行為以及申購款來源均符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在申購本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、本期發(fā)行的最終申購金額為本表中不高于最終票面利率的申購利率對應(yīng)的最大有效申購金額；
4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與主承銷商制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意主承銷商按照本表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時間、金額和方式，將認(rèn)購款項足額劃至主承銷商指定的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人獲配的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本期發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本期發(fā)行。
（單位蓋章）
年月 日
填表說明：（以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，
填表前請仔細(xì)閱讀）
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》。
2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；
4、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最多可填寫5個詢價利率，最小變動單
位為0.01%；
5、每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元
的必須是100萬元的整數(shù)倍；
6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投
資者的最大投資需求；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資
者根據(jù)自己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券票面利率的詢價區(qū)間為8%-9%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同
的金額，其可做出如下填寫：
票面利率 申購金額（萬元）
8.00% 15,000
8.20% 16,000
8.40% 17,000
8.60% 18,000
8.80% 19,000
上述報價的含義如下：
● 當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于8.80%時，有效申購金額為19,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.80%，但高于或等8.60%時，有效申購金額18,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.60%，但高于或等8.40%時，有效申購金額17,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.40%，但高于或等于8.20%時，有效申購金額16,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.20%，但高于或等于8.00%時，有效申購金額15,000萬元；
● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.00%時，有效申購金額為0萬元。
8、參與網(wǎng)下利率詢價的合格投資者請將此表填妥加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求
的時間內(nèi)連同法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供），加蓋單位公章的
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件，加蓋單位公章的
合格投資者確認(rèn)函，加蓋單位公章的合格投資者風(fēng)險揭示書，私募基金備案或其他相關(guān)備案
文件（如需）以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件上傳至主承銷商處。
9、投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律
約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至主承銷商處的《網(wǎng)下詢價及申購申請表》進(jìn)行修
改的，須征得主承銷商的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下詢價及
申購申請表》。
10、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價，以其他方式傳送、
送達(dá)一概無效。
傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932
附件二：
合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及交易所關(guān)
于投資者適當(dāng)性管理辦法之規(guī)定，本機構(gòu)為：請在（）中勾選
（）一、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子
公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記
的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）二、上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、
基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)
品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案的私募基金（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時勾選★項）；
（）三、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）；
（）四、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；
（）五、最近一年末凈資產(chǎn)不低于人民幣2000萬元、金融資產(chǎn)（金融資產(chǎn)包括銀行存款、
股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨及其他
衍生產(chǎn)品等）不低于1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷
的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時勾選★
項）；
（）六、申請資格認(rèn)定前20個交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于500萬元，或者最近3年個
人年均收入不低于50萬元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或
者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計、投資、風(fēng)險管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本確認(rèn)函第一項
規(guī)定的合格投資者的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會計師和
律師。★如理財產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的
合格投資者。是（）否（）
投資者名稱：______________
（蓋章）
年月日
附件三：
債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書
本風(fēng)險揭示書的揭示事項僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券交易的所有風(fēng)險。投資者
在參與債券交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險評
估與財務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險承受能力，避免因參與債券交易而遭受難以承受的
損失。
一、債券投資具有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、放大交易風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險、
政策風(fēng)險及其他各類風(fēng)險。
二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財務(wù)狀況、實際需求、風(fēng)險承受能力，以及內(nèi)部制度（若為
機構(gòu)），審慎決定參與債券交易。
三、債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用
債，將面臨顯著的信用風(fēng)險。
四、由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價格波動的風(fēng)險。
五、投資者在短期內(nèi)無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險。
六、投資人利用現(xiàn)券和回購兩個品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)
險。
七、投資者在回購期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券
折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險。融資方需要及時補充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。
八、由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對投資者的
交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟損失。
投資者參與債券認(rèn)購前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，特別審
慎地考慮募集說明書中所述的各項風(fēng)險因素，進(jìn)行獨立投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
投資者簽署欄:
本機構(gòu)對上述《債券市場合格投資者風(fēng)險揭示書》的內(nèi)容已經(jīng)充分理解，承諾本機構(gòu)具
備公司債券合格投資者資格，愿意參與公司債券的投資，并愿意承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險。
特此聲明！
投資者名稱：______________
（蓋章）
年月日
（本頁無正文，為《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)
行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之發(fā)行人蓋章頁）
中國寶安集團股份有限公司
2017年8月24日
（本頁無正文，為《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)
行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之主承銷商蓋章頁）
國信證券股份有限公司
2017年8月24日
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驗證碼：
