勝利精密:獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
蘇州勝利精密制造科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提供的關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）的相關(guān)文件，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)本次交易發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于本次交易整體方案的獨(dú)立意見
1、本次交易涉及的相關(guān)議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。董
事會(huì)會(huì)議的召集召開程序、表決程序及方式符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
2、公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案及有關(guān)各方簽訂的《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議》、《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書》等文件符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。本次交易方案具有可行性和可操作性，無重大政策、法律障礙。
3、本次交易完成后，公司將擁有蘇州碩諾爾自動(dòng)化設(shè)備有限公司100%的股
權(quán)，考慮到上市公司與標(biāo)的公司在客戶、技術(shù)、產(chǎn)品、資源等方面的協(xié)同效應(yīng)，本次交易有助于增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司的控股股東及實(shí)際控制人已就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保證上市公司獨(dú)立性和完善公司治理結(jié)構(gòu)等方面出具了承諾函；這些行為符合全體股東的現(xiàn)實(shí)及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
4、公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)具有相關(guān)資格證書與證券從業(yè)資格，本次審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，該等機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦審計(jì)師、評(píng)估師與公司及本次交易對(duì)象之間除正常的業(yè)務(wù)往來關(guān)系外，不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告與評(píng)估報(bào)告符合客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則。本次交易價(jià)格最終以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)所出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考進(jìn)行定價(jià)，由交易雙方協(xié)商確定；本次交易的定價(jià)原則符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
5、公司發(fā)行股份的價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià)的 90%，本次交易的股票發(fā)行定價(jià)基
準(zhǔn)日為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日前 20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)。上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)現(xiàn)金分紅、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)（如有）相應(yīng)調(diào)整。本次資產(chǎn)重組定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形。
6、本次交易的業(yè)績(jī)承諾方朱維軍、劉宏宇、劉春燕與公司約定，標(biāo)的公司2017年度、2018年度、2019年度合并歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別不低于4,050萬元、4,650萬元、5,250萬元。如標(biāo)的公司實(shí)際凈利潤(rùn)不滿足利潤(rùn)承諾，則朱維軍、劉宏宇、劉春燕將以股權(quán)或現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)償凈利潤(rùn)差額。本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案充分保障了公司及其股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
二、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性和評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見
1、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性
本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司及其經(jīng)辦評(píng)估師與公司、交易對(duì)方、標(biāo)的公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
2、評(píng)估假設(shè)前提的合理性
評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所采用的假設(shè)前提參照了國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，綜合考慮了市場(chǎng)評(píng)估過程中通用的慣例或準(zhǔn)則，符合本次交易標(biāo)的的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
3、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性
本次評(píng)估的目的是確定標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法對(duì)標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終選擇了收益法的評(píng)估值作為評(píng)估結(jié)果。
本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性一致。
4、本次評(píng)估定價(jià)具備公允性
評(píng)估機(jī)構(gòu)本次實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致。評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了客觀性、獨(dú)立性、公正性、科學(xué)性原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合評(píng)估對(duì)象實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠，評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。本次評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有較好的相關(guān)性，所采用計(jì)算模型、選取的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)及關(guān)于預(yù)期未來各年度收益和現(xiàn)金流量等重要評(píng)估依據(jù)均符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，具有合理性，評(píng)估結(jié)論合理。因此，本次交易的定價(jià)原則也符合法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易定價(jià)公允。
綜上所述，作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：本次交易相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)，評(píng)估結(jié)論合理。評(píng)估定價(jià)公允，不會(huì)損害公司及廣大中小股東利益。同意公司本次交易的安排。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事：
馮川 黃鵬
2017年10月11日
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