600390:五礦資本關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2017-109
五礦資本股份有限公司
關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容
五礦資本股份有限公司（原名“金瑞新材料科技股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬向中國五礦股份有限公司（以下簡稱“五礦股份”）、長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司（以下簡稱“長沙礦冶院”）、五礦創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“五礦創(chuàng)投”）或其全資子公司（尚在設(shè)立中）轉(zhuǎn)讓持有的湖南長遠鋰科有限公司（以下簡稱“長遠鋰科”）100%股權(quán)、金馳能源材料有限公司（以下簡稱“金馳材料”）100%股權(quán)，各方受讓比例分別為40%、40%、20%；同時，公司還將向長沙礦冶院轉(zhuǎn)讓貴州松桃金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“松桃金瑞”）100%股權(quán)、貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“銅仁金瑞”）100%股權(quán)、貴州金貴礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金貴礦業(yè)”）60%股權(quán)、湖南金拓置業(yè)有限公司（以下簡稱“金拓置業(yè)”）100%股權(quán)以及新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”或“本次交易”）。
公司本次對外出售資產(chǎn)相關(guān)事項有利于公司進一步聚焦金融主業(yè)、提升運營效率，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、為五礦資本的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本次交易預(yù)計對上市公司各項財務(wù)指標(biāo)影響較小。
本次交易價格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估并經(jīng)國資有
權(quán)機構(gòu)備案后的評估結(jié)果為準(zhǔn)，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定。本次標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格合計為146,551.9141萬元。
標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間經(jīng)營產(chǎn)生的收益歸上市公司所有，產(chǎn)生的損失由購買
方承擔(dān)。
本次交易涉及的白石溪礦業(yè)權(quán)為公司合法取得并持有，不存在權(quán)屬受限
或爭議情況。
本次交易涉及轉(zhuǎn)讓募集資金投資項目。
本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨立董事已就本次交易事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立
意見，公司董事會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之
間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)人交易已達到3,000萬元以上（含本次），且占上市公司
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。
本次交易尚待獲得公司股東大會批準(zhǔn)；本次交易所涉白石溪礦轉(zhuǎn)讓尚需
履行公開轉(zhuǎn)讓程序和獲得相關(guān)國土資源主管部門批準(zhǔn)；本次交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及部分負(fù)債的轉(zhuǎn)移需取得債權(quán)人同意。該等呈報事項能否獲得批準(zhǔn)、獲得批準(zhǔn)的時間，存在一定不確定性，提醒廣大投資者注意風(fēng)險。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）本次交易基本情況
為進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬與五礦股份、長沙礦冶院、五礦創(chuàng)投簽署協(xié)議，將所持子公司長遠鋰科 100%股權(quán)分、金馳材料100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給五礦股份、長沙礦冶院、五礦創(chuàng)投或其全資子公司，各方受讓比例分別為40%、40%、20%；將松桃金瑞100%股權(quán)、銅仁金瑞100%股權(quán)、金貴礦業(yè)60%股權(quán)、金拓置業(yè)100%股權(quán)以及新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓給長沙礦冶院。
本次交易價格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估并經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案后的評估結(jié)果為準(zhǔn)，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定。本次標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格合計為146,551.9141萬元。
公司與五礦股份、長沙礦冶院、五礦創(chuàng)投于2017年9月29日簽署了《五礦
資本與五礦股份、長沙礦冶研究院、五礦創(chuàng)投之鋰電資產(chǎn)出售總協(xié)議》和《五礦資本與長沙礦冶院之錳系及其他資產(chǎn)出售總協(xié)議》
（二）董事會審議表決情況
2017年9月29日，公司第七屆董事會第七次會議審議了《關(guān)于公司出售資
產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，公司獨立董事已事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了同意的獨立意見；該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，關(guān)聯(lián)董事任珠峰、趙智、薛飛、張樹強、莫春雷、杜維吾回避了該議案的表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)董事會審議通過后，須提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的表決權(quán)。
（三）本次轉(zhuǎn)讓是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成中國證監(jiān)會規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。
（四）本次轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的說明
本次交易的交易對方五礦股份、長沙礦冶院、五礦創(chuàng)投或其全資子公司均為公司的關(guān)聯(lián)方，其中五礦股份、長沙礦冶院是公司直接的關(guān)聯(lián)股東，五礦創(chuàng)投或其全資子公司是公司實際控制人控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）五礦股份
1、基本信息
公司名稱 中國五礦股份有限公司
公司類型 其他股份有限公司（非上市）
公司住址 北京市海淀區(qū)三里河路5號
法定代表人 何文波
注冊資本 2,906,924.29萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91110000717828462C
黑色金屬、有色金屬的投資、銷售；非金屬礦產(chǎn)品的投資；礦山、
建筑工程的設(shè)計；機械設(shè)備的銷售；新能源的開發(fā)和投資管理；金
融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨的投資管理；房地產(chǎn)開
經(jīng)營范圍 發(fā)與經(jīng)營；建筑安裝；物業(yè)管理；進出口業(yè)務(wù)；資產(chǎn)及資產(chǎn)受托管
理；招標(biāo)、投標(biāo)業(yè)務(wù)；廣告展覽、咨詢服務(wù)、技術(shù)交流；對外承包
工程；自有房屋租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活
動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)
營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
成立日期 2010年12月16日
營業(yè)期限 2010年12月16日至無固定期限
實際控制人 國務(wù)院國資委
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至2017年6月末，五礦股份為持有上市公司47.07%股份的控股股東，是
上市公司的關(guān)聯(lián)方。五礦股份的控股股東為中國五礦集團公司（以下簡稱“中國五礦”），實際控制人為國務(wù)院國資委。
五礦股份股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例
1 中國五礦集團公司 2,544,700.00 87.54%
2 湖南省人民政府國有資產(chǎn)管 276,200.00 9.50%
理監(jiān)督委員會
3 中國國新控股有限責(zé)任公司 61,500.00 2.12%
4 中國五金制品有限公司 24,600.00 0.84%
合計 2,907,000.00 100.00%
3、財務(wù)數(shù)據(jù)
具有證券、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對五礦股份2016年度財務(wù)表表進行了審計，并出具了編號為天健審〔2017〕1-146號的中國五礦股份有限公司《審計報告》。主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目
流動資產(chǎn) 17,478,411.77
非流動資產(chǎn) 18,716,074.70
資產(chǎn)總計 36,194,486.47
流動負(fù)債 15,706,326.70
非流動負(fù)債 17,110,593.47
負(fù)債總計 32,816,920.17
股東權(quán)益合計 3,377,566.30
利潤表項目
營業(yè)收入 19,507,360.16
營業(yè)利潤 -311,316.67
利潤總額 -215,412.60
凈利潤 -400,728.99
現(xiàn)金流量表項目
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,677,637.41
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,088,131.62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,336,862.63
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 426,110.42
4、主營業(yè)務(wù)情況
五礦股份為中國五礦的重要子公司，下轄業(yè)務(wù)板塊包括有色金屬板塊、黑色金屬板塊、金融業(yè)務(wù)板塊、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊和科技業(yè)務(wù)板塊。
5、其他情況
五礦股份為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，不存在因破產(chǎn)、解散以及其他根據(jù)我國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定而需要終止經(jīng)營的情形，具備實施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格。
（二）長沙礦冶院
1、基本信息
公司名稱 長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 湖南省長沙市麓山南路966號
法定代表人 楊應(yīng)亮
注冊資本 185,091.9822萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 914300004448853809
經(jīng)營范圍 許可經(jīng)營項目（無）。一般經(jīng)營項目：新材料、新工藝、新技術(shù)及
制品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
咨詢、生產(chǎn)、銷售；礦產(chǎn)資源及二次資源綜合利用技術(shù)的研究、技
術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；選礦藥劑的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；礦
冶裝備、爐窯裝備及相關(guān)工藝技術(shù)的研究開發(fā)和推廣應(yīng)用；成套技
術(shù)設(shè)備、工程設(shè)計、工程承包；設(shè)備制造；地質(zhì)實驗測試；分析測
試技術(shù)服務(wù)及設(shè)備開發(fā)、銷售；信息咨詢；環(huán)保技術(shù)研究、開發(fā)、
轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；環(huán)保工程承包及設(shè)備銷售；紡織品、建筑材料、
精細化工產(chǎn)品、飼料添加劑的銷售；化肥生產(chǎn)銷售，微量元素肥料
生產(chǎn)銷售；微量元素水溶肥料生產(chǎn)銷售；實業(yè)投資；設(shè)備自有房屋
租賃；房屋裝修；物業(yè)管理；工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、
地基基礎(chǔ)工程檢測；礦冶物料及化工產(chǎn)品分析檢測；工程設(shè)計、工
程監(jiān)理、工程承包、工程造價、工程咨詢及服務(wù)；環(huán)境影響評價、
安全評價、節(jié)能評價；清潔生產(chǎn)評價、職業(yè)健康評價；廣告經(jīng)營。
成立日期 2000年5月15日
營業(yè)期限 2000年5月15日至無固定期限
實際控制人 國務(wù)院國資委
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
長沙礦冶院為五礦股份全資子公司。截至2017年6月末，長沙礦冶院持有
上市公司3.35%股份，是上市公司的關(guān)聯(lián)方。
長沙礦冶院股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例
1 五礦股份 185,091.9822 100.00%
合計 185,091.9822 100.00%
3、財務(wù)數(shù)據(jù)
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所對長沙礦冶院2016年度財務(wù)
表表進行了審計，并出具了編號為天健京審〔2017〕1044號的長沙礦冶院《審計
報告》。主要財務(wù)數(shù)據(jù)（母公司口徑）如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目
流動資產(chǎn) 111,268.38
非流動資產(chǎn) 155,308.37
資產(chǎn)總計 266,576.75
流動負(fù)債 25,213.97
非流動負(fù)債 34,263.47
負(fù)債總計 59,477.44
股東權(quán)益合計 207,099.31
利潤表項目
營業(yè)收入 11,313.35
營業(yè)利潤 9,485.07
利潤總額 12,643.76
凈利潤 12,636.17
現(xiàn)金流量表項目
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,096.09
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -818.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,275.28
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2,360.90
4、主營業(yè)務(wù)情況
長沙礦冶院主要從事礦產(chǎn)資源開發(fā)與綜合利用研究（科研、設(shè)計、工程）、新材料的開發(fā)與生產(chǎn)兩大主營業(yè)務(wù)。
5、其他情況
長沙礦冶院為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，不存在因破產(chǎn)、解散以及其他根據(jù)我國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定而需要終止經(jīng)營的情形，具備實施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格。
（三）五礦創(chuàng)投
1、基本信息
公司名稱 五礦創(chuàng)新投資有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司（法人獨資）
公司住址 北京市東城區(qū)朝陽門北大街3號A座1211
法定代表人 熊小兵
注冊資本 100,000萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91110101MA00H7DA3Q
項目投資；資產(chǎn)管理；投資管理；投資咨詢。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門
批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和
金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以
經(jīng)營范圍 外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失
或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；
依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活
動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
成立日期 2017年8月17日
營業(yè)期限 2017年8月17日至長期
實際控制人 國務(wù)院國資委
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
五礦創(chuàng)投為中國五礦全資子公司，是上市公司的關(guān)聯(lián)方。
五礦創(chuàng)投股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例
1 中國五礦 100,000.00 100.00%
合計 100,000.00 100.00%
3、財務(wù)數(shù)據(jù)
五礦創(chuàng)投成立于2017年8月17日，無最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)。
根據(jù)天健審〔2017〕1-147號審計報告，五礦創(chuàng)投控股股東中國五礦2016年
度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目
流動資產(chǎn) 48,560,962.84
非流動資產(chǎn) 27,420,857.11
資產(chǎn)總計 75,981,819.95
流動負(fù)債 44,372,062.30
非流動負(fù)債 19,074,119.96
負(fù)債總計 63,446,182.27
股東權(quán)益合計 12,535,637.68
利潤表項目
營業(yè)收入 43,545,005.04
營業(yè)利潤 323,362.70
利潤總額 404,324.54
凈利潤 58,605.53
現(xiàn)金流量表項目
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,462,139.35
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,616,381.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -990,585.09
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,053,777.47
4、主營業(yè)務(wù)情況
五礦創(chuàng)投主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)。
5、其他情況
五礦創(chuàng)投為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，不存在因破產(chǎn)、解散以及其他根據(jù)我國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定而需要終止經(jīng)營的情形，具備實施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易的交易標(biāo)的為長遠鋰科 100%股權(quán)、金馳材料100%股權(quán)、松桃金
瑞100%股權(quán)、銅仁金瑞100%股權(quán)、金貴礦業(yè)60%股權(quán)、金拓置業(yè)100%股權(quán)以
及五礦資本新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。
（一）長遠鋰科
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 湖南長遠鋰科有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 長沙市岳麓區(qū)麓天路18號
法定代表人 胡柳泉
注冊資本 4,980萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91430000738978531U
經(jīng)營范圍 研究、生產(chǎn)、銷售二次電池材料及其它高效電池材料，并提供相關(guān)
技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）
成立日期 2002年6月18日
營業(yè)期限 2002年6月18日至無固定期限
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
長遠鋰科是五礦資本的全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 4,980.00 100.00% 貨幣
合計 4,980.00 100.00%
（3）主營業(yè)務(wù)
長遠鋰科的經(jīng)營范圍為研究、生產(chǎn)、銷售鈷酸鋰及其他高效電池材料，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-639號《審
計報告》，長遠鋰科主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 53,727.28 45,692.37
非流動資產(chǎn) 5,039.28 5,603.89
資產(chǎn)總計 58,766.56 51,296.26
流動負(fù)債 51,192.45 47,962.57
非流動負(fù)債 327.80 357.60
負(fù)債總計 51,520.25 48,320.17
股東權(quán)益合計 7,246.31 2,976.09
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 43,860.41 77,625.83
營業(yè)利潤 5,065.64 2,646.56
利潤總額 4,865.78 2,733.51
凈利潤 4,270.22 2,994.80
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -620.01 6,489.75
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -34.65 -78.90
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 169.13 -5,917.14
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -485.53 493.71
3、其他情況
長遠鋰科股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（二）金馳材料
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 金馳能源材料有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 長沙市望城區(qū)銅官循環(huán)工業(yè)基地花果路955號
法定代表人 張臻
注冊資本 34,787.71萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91430000062200315A
金屬材料、新型能源材料、化工材料（不含危險及監(jiān)控化學(xué)品）的
經(jīng)營范圍 研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；本公司原材料及產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
成立日期 2013年1月22日
營業(yè)期限 2013年1月22日至無固定期限
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
金馳材料是五礦資本的全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 34,787.71 100.00% 貨幣
合計 34,787.71 100.00%
（3）主營業(yè)務(wù)
金馳材料的經(jīng)營范圍為新型能源材料、金屬材料、化工材料（不含危險品）的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-637號《審
計報告》，金馳材料主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 42,678.64 37,795.14
非流動資產(chǎn) 24,400.78 23,561.72
資產(chǎn)總計 67,079.42 61,356.86
流動負(fù)債 27,620.15 25,229.16
非流動負(fù)債 226.70 229.32
負(fù)債總計 27,846.86 25,458.48
股東權(quán)益合計 39,232.56 35,898.38
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 32,105.41 42,491.10
營業(yè)利潤 4,683.85 3,192.21
利潤總額 4,673.30 3,305.93
凈利潤 3,482.35 2,643.58
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 543.30 653.23
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -557.55 -3,004.62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -197.08 1,399.46
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -197.36 -957.32
3、其他情況
金馳材料股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（三）新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債
新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)主要包括年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極
材料項目、氧化錳廠、白石溪礦、所持湘財證券股份有限公司（以下簡稱“湘財證券”）0.08%股權(quán)等。
1、年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目基本情況
（1）募集資金投資項目基本情況
根據(jù)公司2014年6月27日第六屆董事會第二次會審議通過的《金瑞新材料
科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，募集資金擬投入的年產(chǎn)7,000噸
鋰離子動力電池多元正極材料項目情況如下：
項目名稱：年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目
項目實施單位：金瑞新材料科技股份有限公司
項目實施地點：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷工業(yè)園長沙礦冶研究院工業(yè)園
項目投資總額：本項目總投資39,265.52萬元
項目建設(shè)期：2年
（2）募集資金的實際使用情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]777號文件《關(guān)于核準(zhǔn)金瑞新材
料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2015年7月以非公
開發(fā)行股票的方式向8名特定對象發(fā)行了60,598,911股人民幣普通股，募集資金
總額人民幣66,780.00萬元，實際募集資金凈額為65,551.05萬元，其中35,763.34
萬元用于“金瑞科技年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項目”。
截至2017年9月29日，公司年產(chǎn)7,000噸鋰離子動力電池多元正極材料項
目已累計投入募集資金金額26,442.36萬元，占項目擬投入募集資金總額的74%，
募集資金賬戶余額9,328.81萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費
等的凈額）。
2、氧化錳廠基本情況
氧化錳廠具備生產(chǎn)多品種多規(guī)格四氧化三錳的能力，擁有四條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力3萬噸，產(chǎn)品規(guī)格主要有CR-06、CR-06N、CR-15、CR-15N、CR-15NL等。
3、白石溪礦基本情況
2004年5月10日，貴州省國土資源廳批準(zhǔn)以協(xié)議出讓的方式，授予金瑞新
材料科技股份有限公司貴州分公司白石溪礦的礦權(quán)。
根據(jù)金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司2016年12月31日出具的《松
桃縣白石溪錳礦2016年度礦山儲量年報》，松桃縣白石溪錳礦位于松桃縣城南
西平距約34km，轄屬孟溪鎮(zhèn)管轄。
根據(jù)貴州省國土資源廳 2014年 5月 18 日頒發(fā)的采礦許可證（證號:
C5200002012102120127321），白石溪錳礦主要信息如下：
礦山主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及基本情況如下：
礦山名稱 金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦
采礦權(quán)人 金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司
開采方式 地下開采
生產(chǎn)規(guī)模 10萬噸/年
礦區(qū)面積 1.3719平方公里
開采深度 +830～+400m
實際生產(chǎn)能力 8.56萬噸/年
開拓方式 平硐+斜井開拓
開采方式 地下開采
采礦方法 淺孔落礦房柱法
運輸方式 礦車運輸
4、所持湘財證券0.08%股權(quán)
公司名稱 湘財證券股份有限公司
公司類型 股份有限公司
公司住址 湖南省長沙市長沙湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
法定代表人 林俊波
注冊資本 3,197,255,878元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91430000183800843Q
從事證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的
經(jīng)營范圍 財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資
基金代銷；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)（在經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許
可證核定的期限內(nèi)開展上述業(yè)務(wù)）。
成立日期 1996年8月2日
營業(yè)期限 1996年8月2日至長期
上市公司持有湘財證券認(rèn)繳出資額250萬元，持股比例為0.08%。
5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-634號《審
計報告》，新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 138,008.17 127,555.67
非流動資產(chǎn) 37,171.71 30,968.04
資產(chǎn)總計 175,179.89 158,523.71
流動負(fù)債 92,189.56 82,989.20
非流動負(fù)債 6,300.00 6,400.00
負(fù)債總計 98,489.56 89,389.20
股東權(quán)益合計 76,690.32 69,134.51
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 51,229.42 77,386.95
營業(yè)利潤 3,335.32 8,476.14
利潤總額 3,610.71 8,140.31
凈利潤 3,610.71 8,140.31
（四）松桃金瑞
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 貴州松桃金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)麻旦村
法定代表人 黃軍武
注冊資本 10,000.00萬元
統(tǒng)一社會信用代碼 91520628085668631E
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)
院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）
文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市
經(jīng)營范圍 場主體自主選擇經(jīng)營。（電解金屬錳及錳制品加工，錳礦收購、加
工、銷售、金屬材料貿(mào)易，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，
本企業(yè)生產(chǎn)所需的輔助材料、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)
務(wù)。（上述經(jīng)營范圍涉及行政許可的，憑有效許可證件經(jīng)營））
成立日期 2013年12月10日
營業(yè)期限 2013年12月10日至長期
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
松桃金瑞系上市公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 10,000.00 100.00% 其中3,000萬以貨幣出資、7,000
萬以非貨幣資產(chǎn)出資
合計 10,000.00 100.00% -
（3）主營業(yè)務(wù)
松桃金瑞主要從事電解錳生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-640號《審
計報告》，松桃金瑞主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 10,772.55 8,991.46
非流動資產(chǎn) 14,542.27 14,763.39
資產(chǎn)總計 25,314.82 23,754.86
流動負(fù)債 23,543.09 23,069.33
非流動負(fù)債 997.90 948.59
負(fù)債總計 24,540.99 24,017.92
股東權(quán)益合計 773.83 -263.06
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 12,962.27 15,042.23
營業(yè)利潤 887.05 -320.88
利潤總額 990.93 65.04
凈利潤 990.93 65.04
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 312.12 -1,320.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -300.14 -263.17
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -353.05 1,898.65
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -341.07 315.01
3、其他情況
松桃金瑞股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（五）銅仁金瑞
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司
公司類型 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū)
法定代表人 趙榮波
注冊資本 29,045.43萬元
統(tǒng)一社會信用代碼 915206027501961968
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)
院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）
文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市
經(jīng)營范圍 場主體自主選擇經(jīng)營。（電解金屬錳、電解金屬鋅生產(chǎn)銷售；錳礦、
精礦收購、加工、銷售。與錳相關(guān)的工程技術(shù)研究、設(shè)計和咨詢服
務(wù)；新工藝、新裝備、新產(chǎn)品開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)品的分析檢測服務(wù)。經(jīng)
營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零
配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出
口的商品及技術(shù)除外）。）
成立日期 2003年10月14日
營業(yè)期限 2003年10月14日至2023年10月13日
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
銅仁金瑞系上市公司全資子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 29,045.43 100.00% 貨幣
合計 29,045.43 100.00% -
（3）主營業(yè)務(wù)
銅仁金瑞主要從事電解錳生產(chǎn)及銷售。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-635號《審
計報告》，銅仁金瑞主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 18,725.34 14,787.24
非流動資產(chǎn) 36,886.02 37,333.02
資產(chǎn)總計 55,611.36 52,120.26
流動負(fù)債 26,543.21 25,730.12
非流動負(fù)債 6,737.16 3,964.66
負(fù)債總計 33,280.37 29,694.78
股東權(quán)益合計 22,330.99 22,425.48
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 17,783.48 32,349.70
營業(yè)利潤 -320.56 -179.71
利潤總額 -164.10 917.30
凈利潤 -161.36 938.73
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,985.91 -187.64
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,320.37 -516.26
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,847.23 546.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,181.69 -157.17
3、其他情況
銅仁金瑞股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（六）金貴礦業(yè)
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 貴州金貴礦業(yè)有限公司
公司類型 其他有限責(zé)任公司
公司住址 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)麻旦村二組
法定代表人 陳紅亮
注冊資本 2,000萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 91520628053340076C
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營：法律、法規(guī)、國務(wù)
經(jīng)營范圍 院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）
文件經(jīng)營：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市
場主體自主選擇經(jīng)營。（錳礦勘察投資及錳系列產(chǎn)品貿(mào)易）
成立日期 2012年8月30日
營業(yè)期限 2012年8月30日至長期
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
金貴礦業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 1,200.00 60.00% 貨幣
2 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘察開發(fā)局 560.00 28.00% 貨幣
一�三地質(zhì)大隊
3 貴州地礦風(fēng)險勘查開發(fā)投資 240.00 12.00% 貨幣
有限公司
合計 2,000.00 100.00% -
（3）主營業(yè)務(wù)
金貴礦業(yè)成立以來，主要完成在松桃縣普覺錳礦（整合）礦權(quán)中所屬太平、平土錳礦礦段的地質(zhì)勘察工作。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-636號《審
計報告》，金貴礦業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 446.47 166.00
非流動資產(chǎn) 3,841.84 3,827.54
資產(chǎn)總計 4,288.31 3,993.54
流動負(fù)債 2,395.02 2,097.16
非流動負(fù)債 - -
負(fù)債總計 2,395.02 2,097.16
股東權(quán)益合計 1,893.29 1,896.38
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 - -
營業(yè)利潤 -3.09 -7.71
利潤總額 -3.09 -2.61
凈利潤 -3.09 -2.61
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4.26 -0.59
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15.53 -
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 320.00 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 300.21 -0.59
3、其他情況
金貴礦業(yè)股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
（七）金拓置業(yè)
1、基本情況
（1）基本情況
公司名稱 湖南金拓置業(yè)有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
公司住址 長沙高新開發(fā)區(qū)麓楓路69號金瑞科技工業(yè)園區(qū)綜合樓1樓
法定代表人 杜維吾
注冊資本 6,800萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼 914301000726062983
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；房屋租賃；高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)；企業(yè)
經(jīng)營范圍 管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營活動）
成立日期 2013年6月24日
營業(yè)期限 2013年6月24日至2093年6月23日
（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
金拓置業(yè)為上市公司的全資子公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東 出資額（萬元） 持股比例 出資方式
1 五礦資本 6,800.00 100.00% 貨幣
合計 6,800.00 100.00% -
（3）主營業(yè)務(wù)
金拓置業(yè)的主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)，包括房地產(chǎn)建設(shè)、產(chǎn)品銷售的各項經(jīng)營和管理業(yè)務(wù)。
2、主要財務(wù)指標(biāo)
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕1-638號《審
計報告》，金拓置業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動資產(chǎn) 41,435.36 44,084.68
非流動資產(chǎn) 68.52 71.61
資產(chǎn)總計 41,503.88 44,156.29
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
流動負(fù)債 33,609.28 32,823.99
非流動負(fù)債 - -
負(fù)債總計 33,609.28 32,823.99
股東權(quán)益合計 7,894.60 11,332.30
利潤表項目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 4,279.12 28,282.18
營業(yè)利潤 817.16 7,058.01
利潤總額 851.82 7,059.55
凈利潤 641.37 5,294.66
現(xiàn)金流量表項目 2017年6月30日 2016年12月31日
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 678.65 11,741.63
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4,281.49 -9,040.98
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,658.61 -1,160.00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 301.53 1,540.64
3、其他情況
金拓置業(yè)股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
四、本次交易合同的主要內(nèi)容及履約安排
（一）《五礦資本與五礦股份、長沙礦冶研究院、五礦創(chuàng)投之鋰電資產(chǎn)出售總協(xié)議》主要條款
1、協(xié)議主體
本次交易的出售方為公司，購買方分別為五礦股份（購買方一）、長沙礦冶院（購買二）、五礦創(chuàng)投（購買方三）。
2、標(biāo)的資產(chǎn)和交易方案
出售方向購買方出售長遠鋰科 100%股權(quán)、金馳材料100%股權(quán)，購買方以
現(xiàn)金的方式給付對價。
3、標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
本協(xié)議各方同意購買方一受讓長遠鋰科 40%股權(quán)及金馳材料40%股權(quán)；購
買方二受讓長遠鋰科40%股權(quán)及金馳材料40%股權(quán)。
本協(xié)議各方同意由購買方三或購買方三正在設(shè)立中的全資子公司即寧波創(chuàng)元上合投資管理有限公司（暫定名，以工商機關(guān)最終核定名為準(zhǔn)，以下簡稱“創(chuàng)合投資”）受讓長遠鋰科20%股權(quán)及金馳材料20%股權(quán)，具體約定如下：
（1）若在交割日前創(chuàng)合投資辦結(jié)工商設(shè)立手續(xù)的，則本協(xié)議有關(guān)購買方三的全部權(quán)利義務(wù)均由創(chuàng)合投資享有或承擔(dān)，交割日前購買方三已經(jīng)向出售方支付的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款，由創(chuàng)合投資向購買方三予以補償，屆時各方將另行簽署補充協(xié)議；
（2）若在交割日前創(chuàng)合投資未辦結(jié)工商設(shè)立手續(xù)的，則本協(xié)議有關(guān)購買方三的全部權(quán)利義務(wù)仍由購買方三享有或承擔(dān)，各方將繼續(xù)遵照本協(xié)議執(zhí)行。
4、交易價格
根據(jù)評估機構(gòu)對標(biāo)的公司出具的經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)或備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，本協(xié)議各方協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易總價格為52,692.18萬元。標(biāo)的資產(chǎn)各組成部分的評估價值及交易價格如下：
編號 資產(chǎn)類型 評估值（萬元） 交易價格（萬元）
1 長遠鋰科100%股權(quán) 13,249.12 13,249.12
2 金馳材料100%股權(quán) 39,443.06 39,443.06
合計 52,692.18 52,692.18
5、交易價款的支付
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價款由購買方分三個階段支付：自本協(xié)議生效之日起5個工
作日內(nèi)由購買方支付 15,807.654 萬元；自交割日起 10 個工作日內(nèi)購買方支付
15,807.654萬元；在2018年3月31日前由購買方支付21,076.872萬元。其中，
各購買方支付金額見下表：
單位：萬元
付款階段 付款時間 購買方一應(yīng) 購買方二應(yīng) 購買方三 小計
支付價款 支付價款 或創(chuàng)合投資
應(yīng)支付價款
自本協(xié)議生效之日起5
階段一 個工作日內(nèi)支付標(biāo)的資 6,323.0616 6,323.0616 3,161.5308 15,807.654
產(chǎn)交易總價款的30%
自交割日起10個工作日
階段二 內(nèi)支付標(biāo)的資產(chǎn)交易總 6,323.0616 6,323.0616 3,161.5308 15,807.654
價款的30%
在2018年3月31日前
階段三 支付標(biāo)的資產(chǎn)交易總價 8,430.7488 8,430.7488 4,215.3744 21,076.872
款的40%
合計 21,076.872 21,076.872 10,538.436 52,692.18
6、標(biāo)的資產(chǎn)交割
（1）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利義務(wù)和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移
各方同意于交割日進行標(biāo)的資產(chǎn)交割，并簽署《資產(chǎn)交割清單》。自交割日起，出售方即被視為已經(jīng)履行向購買方交付標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險自交割日起均由購買方享有或承擔(dān)，無論是否完成法律上的全部或部分變更登記手續(xù)。
（2）標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記
出售方應(yīng)當(dāng)（且購買方應(yīng)當(dāng)協(xié)助出售方）及時將標(biāo)的資產(chǎn)全部交付給購買方。
其中，對于需要辦理變更登記的資產(chǎn)，出售方、購買方應(yīng)共同向相應(yīng)的登記機關(guān)提交相關(guān)材料并盡快辦理完畢變更登記或過戶手續(xù)，并及時完成交付。各方應(yīng)當(dāng)盡力在交割日前辦理完成標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記手續(xù)。
（3）未完成變更登記的處理事宜
如經(jīng)各方積極努力于交割日仍無法辦理完成標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記手續(xù)的，各方將另行協(xié)商約定辦理期限并積極協(xié)助辦理變更登記手續(xù)。上述事項不構(gòu)成違約，購買方不會因此追究出售方的任何責(zé)任；上述事項也不影響標(biāo)的資產(chǎn)之上權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、報酬和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。
7、過渡期間損益
自本協(xié)議確定的評估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日，即過渡期間的損益由各方共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的審計機構(gòu)在標(biāo)的資產(chǎn)交割日后的30個工作日內(nèi)，以標(biāo)的資產(chǎn)交割日為基準(zhǔn)日進行審計，并由該審計機構(gòu)出具專項審計報告予以確認(rèn)。
根據(jù)專項審計報告，標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間經(jīng)營產(chǎn)生的收益歸出售方所有；標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間經(jīng)營產(chǎn)生的損失由購買方承擔(dān)。
8、人員安置
（1）各方同意，購買方知曉并認(rèn)可標(biāo)的公司職工勞動關(guān)系及社會保險繳納現(xiàn)狀。
（2）標(biāo)的公司涉及職工的勞動合同關(guān)系以及社保繳納情況不因本次交易發(fā)生變動。本次交易后，標(biāo)的公司將繼續(xù)履行其與職工及其他相關(guān)人員已簽訂的勞動合同，該等職工的勞動和社會保險關(guān)系繼續(xù)保留在標(biāo)的公司。職工社會保險繳納（含補繳）義務(wù)仍由標(biāo)的公司履行。
9、債權(quán)、債務(wù)處理
（1）本次交易各方同意，出售方及標(biāo)的公司簽署的全部合同因本次交易涉及通知合同相對方或征得合同相對方同意的，出售方及標(biāo)的公司將嚴(yán)格按照合同約定的期限通知合同相對方或征得合同相對方同意；合同無明確期限要求的，出售方及標(biāo)的公司將在出售方就本次交易召開股東大會前，通知合同相對方或征得合同相對方同意。
（2）本協(xié)議生效后交割日前各方將就下列債權(quán)債務(wù)處置事項另行簽署補充協(xié)議：
1）資產(chǎn)出售方作為借款方，標(biāo)的公司作為實際用款主體的各項借款合同；2）資產(chǎn)出售方作為擔(dān)保方，標(biāo)的公司作為借款方的各項擔(dān)保合同。
（3）涉及變更合同主體的，出售方、購買方及相關(guān)標(biāo)的公司將另行簽署補充協(xié)議。
10、協(xié)議的生效
本協(xié)議在以下條件全部成就之日起生效：
（1）本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自公司印章；
（2）本次交易經(jīng)出售方董事會、股東大會批準(zhǔn)；
（3）本次交易涉及的職工安置方案經(jīng)出售方職工代表大會通過；
（4）國資有權(quán)機構(gòu)對《資產(chǎn)評估報告》的評估結(jié)果予以備案，并批準(zhǔn)本次交易；
（5）本次交易獲得法律法規(guī)所要求的其他有權(quán)政府機構(gòu)的審批/備案/同意（如需）。
（二）《五礦資本與長沙礦冶院之錳系及其他資產(chǎn)出售總協(xié)議》主要條款1、協(xié)議主體
本次交易的出售方為公司，購買方為長沙礦冶院。
2、標(biāo)的資產(chǎn)和交易方案
標(biāo)的資產(chǎn)為出售方持有的金貴礦業(yè)60%股權(quán)、松桃金瑞100%股權(quán)、銅仁金
瑞 100%股權(quán)、金拓置業(yè)100%股權(quán)及新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。出售
方向購買方出售標(biāo)的資產(chǎn)，購買方以現(xiàn)金的方式給付對價。
3、標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
出售方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給購買方，購買方同意按本協(xié)議約定的條款和條件受讓標(biāo)的資產(chǎn)。
4、轉(zhuǎn)讓價格及定價依據(jù)
根據(jù)評估機構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)出具的經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)或備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，本協(xié)議各方協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易總價格為93,859.7341萬元。標(biāo)的資產(chǎn)各組成部分的評估價值及交易價格如下：
編號 資產(chǎn)類型 評估值（萬元） 交易價格（萬元）
1 新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn) 63,330.52 63,330.52
2 金貴礦業(yè)60%股權(quán) 1,896.74（100%股權(quán)評估值） 1,138.044
3 金拓置業(yè)100%股權(quán) 12,047.11 12,047.11
4 松桃金瑞100%股權(quán) -639.85 0.0001
5 銅仁金瑞100%股權(quán) 17,344.06 17,344.06
合計 93,978.58 93,859.7341
5、交易價款的支付
各方同意，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價款按照如下方式支付：
（1）自本協(xié)議生效之日起5個工作日內(nèi)，購買方向出售方支付標(biāo)的資產(chǎn)交
易總價款的30%，即28,157.92023萬元；
（2）自交割日起10個工作日內(nèi)，購買方向出售方支付標(biāo)的資產(chǎn)交易總價款
的30%，即28,157.92023萬元；
（3）在 2018年 3月 31 日前，購買方向出售方支付剩余全部價款，即
37,543.89364萬元。
6、標(biāo)的資產(chǎn)交割
（1）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利義務(wù)和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移
各方同意于交割日進行標(biāo)的資產(chǎn)交割，并簽署《資產(chǎn)交割清單》。自交割日起，出售方即被視為已經(jīng)履行向購買方交付標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險自交割日起均由購買方享有或承擔(dān)，無論是否完成法律上的全部或部分變更登記手續(xù)。
（2）標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記
出售方應(yīng)當(dāng)（且購買方應(yīng)當(dāng)協(xié)助出售方）及時將標(biāo)的資產(chǎn)全部交付給購買方。
其中，對于需要辦理變更登記的資產(chǎn)，出售方、購買方應(yīng)共同向相應(yīng)的登記機關(guān)提交相關(guān)材料并盡快辦理完畢變更登記或過戶手續(xù)；對于不需要辦理變更登記或過戶手續(xù)的資產(chǎn)及負(fù)債，出售方、購買方應(yīng)共同就該等資產(chǎn)及負(fù)債完成交接清單的編制工作，并及時完成交付。各方應(yīng)當(dāng)盡力在交割日前辦理完成標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記手續(xù)。
（3）未完成變更登記的標(biāo)的資產(chǎn)
如經(jīng)各方積極努力于交割日仍無法辦理完成標(biāo)的資產(chǎn)的變更登記手續(xù)的，各方將另行協(xié)商約定辦理期限并繼續(xù)協(xié)助辦理變更登記手續(xù)。上述事項不構(gòu)成違約，購買方不會因此追究出售方的任何責(zé)任；上述事項也不影響標(biāo)的資產(chǎn)之上權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、報酬和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。
7、過渡期間損益
自本協(xié)議確定的評估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日，即過渡期間的損益由各方共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格的審計機構(gòu)在標(biāo)的資產(chǎn)交割日后的30個工作日內(nèi)，以標(biāo)的資產(chǎn)交割日為基準(zhǔn)日進行審計，并由該審計機構(gòu)出具專項審計報告予以確認(rèn)。
根據(jù)專項審計報告，標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間經(jīng)營產(chǎn)生的收益歸出售方所有；標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間經(jīng)營產(chǎn)生的損失由購買方承擔(dān)。
8、人員安置
（1）各方同意，購買方知曉并認(rèn)可標(biāo)的資產(chǎn)的職工勞動關(guān)系及社會保險繳納現(xiàn)狀。
（2）各方同意，自交割日起，非股權(quán)類資產(chǎn)涉及的出售方全部在冊員工的具體安置辦法以資產(chǎn)出售方職工代表大會/職工大會最終通過的《職工安置方案》為準(zhǔn)。
（3）標(biāo)的公司涉及職工的勞動合同關(guān)系以及社保繳納情況不因本次交易發(fā)生變動。本次交易后，標(biāo)的公司將繼續(xù)履行其與職工及其他相關(guān)人員已簽訂的勞動合同，該等職工的勞動和社會保險關(guān)系繼續(xù)保留在標(biāo)的公司。職工社會保險繳納（含補繳）義務(wù)仍由標(biāo)的公司履行。
9、債權(quán)債務(wù)處理
（1）本次交易各方同意，出售方及標(biāo)的公司簽署的全部合同因本次交易涉及通知合同相對方或征得合同相對方同意的，出售方及標(biāo)的公司將嚴(yán)格按照合同約定的期限通知合同相對方或征得合同相對方同意；合同無明確期限要求的，出售方及標(biāo)的公司將在出售方就本次交易召開股東大會前，通知合同相對方或征得合同相對方同意。
（2）本協(xié)議生效后交割日前各方將就下列債權(quán)債務(wù)處置事項另行簽署補充協(xié)議：
1）資產(chǎn)出售方作為借款方，標(biāo)的公司作為實際用款主體的各項借款合同；2）資產(chǎn)出售方作為擔(dān)保方，標(biāo)的公司作為借款方的各項擔(dān)保合同。
（3）涉及變更合同主體的，出售方、購買方及相關(guān)標(biāo)的公司將另行簽署補充協(xié)議。
10、協(xié)議的生效
本協(xié)議在以下條件全部成就之日起生效：
（1）本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自公司印章；
（2）本次交易經(jīng)出售方董事會、股東大會批準(zhǔn)；
（3）本次交易經(jīng)購買方公司章程規(guī)定之內(nèi)部最高權(quán)力機構(gòu)批準(zhǔn)；
（4）本次交易非股權(quán)類資產(chǎn)涉及的職工安置方案經(jīng)出售方職工代表大會或職工大會通過，或非股權(quán)類資產(chǎn)涉及的職工以書面形式簽署認(rèn)可意見；
（5）國資有權(quán)機構(gòu)對《資產(chǎn)評估報告》的評估結(jié)果予以備案，并批準(zhǔn)本次交易；
（6）本次交易獲得法律法規(guī)所要求的其他有權(quán)政府機構(gòu)的審批/備案/同意（如需）。
五、本次交易的評估、定價情況
公司委托北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司（以下簡稱“中企華”）對長遠鋰科、金馳材料、松桃金瑞、銅仁金瑞、金貴礦業(yè)、金拓置業(yè)、新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值進行評估，中企華具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。本公告中披露的為評估機構(gòu)出具的最終評估結(jié)果。
本次交易以2016年12月31日為評估基準(zhǔn)日，涉及資產(chǎn)的評估結(jié)果匯總?cè)?
下表：
單位：萬元
序號 標(biāo)的公司/資產(chǎn)名稱 凈資產(chǎn)賬面價值 評估結(jié)果
1 長遠鋰科100%股權(quán) 2,976.09 13,249.12
2 金馳材料100%股權(quán) 35,898.38 39,443.06
3 新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn) 69,134.51 63,330.52
4 松桃金瑞100%股權(quán) -263.06 -639.85
5 銅仁金瑞100%股權(quán) 22,425.48 17,344.06
6 金貴礦業(yè)100%股權(quán) 1,896.38 1,896.74
7 金拓置業(yè)100%股權(quán) 11,332.30 12,047.11
合計 143,400.09 146,670.76
注：上表中凈資產(chǎn)賬面價值為截至2016年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)；合計凈資產(chǎn)賬面價值系簡單加總，未考慮合并抵消因素，尾差系四舍五入造成。
（一）長遠鋰科
1、基本評估情況
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-02號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的湖南長遠鋰科有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對長遠鋰科采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。長遠鋰科資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為51,296.26萬元，評估價值為57,163.44萬元，增值額為5,867.18萬元，增值率為11.44%；總負(fù)債賬面價值為48,320.17萬元，評估價值為48,016.21萬元，減值額303.96萬元，減值率為0.63%；凈資產(chǎn)賬面價值為2,976.09萬元，凈資產(chǎn)評估價值為9,147.23萬元，增值額為 6,171.14 萬元，增值率為 207.36%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為13,249.12萬元，增值額為10,273.03萬元，增值率為345.18%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的長遠鋰科100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為13,249.12萬元。
本次評估增值的主要原因是，鋰離子動力電池終端市場的新能源汽車為能源替代戰(zhàn)略的主要組成部分，均受到各國的大力扶持。因此未來鋰離子電池的市場需求將保持較高的增長速度，與之匹配的正極材料同樣會保持高速增長，且長遠鋰科已積累了相對穩(wěn)定的客戶資源，業(yè)務(wù)發(fā)展已步入良性軌道，所以按收益法評估后企業(yè)價值大為提升。
2、評估方法、評估模型、折現(xiàn)率、收益預(yù)測依據(jù)
本次評估選用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法中的企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型。
企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型的描述具體如下：股東全部權(quán)益價值=企業(yè)整體價值-付息債務(wù)價值。
企業(yè)整體價值=經(jīng)營性資產(chǎn)價值+溢余資產(chǎn)價值+非經(jīng)營性資產(chǎn)負(fù)債價值。
其中，經(jīng)營性資產(chǎn)價值的計算公式如下：
P n Fi Fn (1g)
i1(1r)i-0.5 (rg)(1r)n-0.5
其中：P：評估基準(zhǔn)日的企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)價值；
Fi：評估基準(zhǔn)日后第i年預(yù)期的企業(yè)自由現(xiàn)金流量；
Fn：預(yù)測期末年預(yù)期的企業(yè)自由現(xiàn)金流量；
r：折現(xiàn)率（此處為加權(quán)平均資本成本,WACC）；
n：預(yù)測期；
i：預(yù)測期第i年；
g：永續(xù)期增長率。
其中，企業(yè)自由現(xiàn)金流量計算公式如下：
企業(yè)自由現(xiàn)金流量=息前稅后凈利潤+折舊與攤銷-資本性支出-營運資金增加額
其中，折現(xiàn)率（加權(quán)平均資本成本,WACC）計算公式如下：
WACCKe E Kd(1t) D
ED ED
其中：ke：權(quán)益資本成本；
kd：付息債務(wù)資本成本；
E：權(quán)益的市場價值；
D：付息債務(wù)的市場價值；
t：所得稅率。
其中，權(quán)益資本成本采用資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）計算。計算公式如下： MRPβ
Ke rf L rc
其中：rf：無風(fēng)險收益率；
MRP：市場風(fēng)險溢價；
βL：權(quán)益的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)；
rc： 企業(yè)特定風(fēng)險調(diào)整系數(shù)。
折現(xiàn)率的計算：
以10年期國債在評估基準(zhǔn)日的到期年收益率3.0115%作為無風(fēng)險收益率；
根據(jù)WIND資訊系統(tǒng)5家滬深A(yù)股可比上市公司評估基準(zhǔn)日的β
L
值，然后
根據(jù)可比上市公司的所得稅率、資本結(jié)構(gòu)換算成βU值，取同類上市公司資本結(jié)
構(gòu)的評估值作為評估資產(chǎn)的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)測算基礎(chǔ)，依次計算出來的權(quán)益系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)βL=2.1507；
根據(jù)中企華研發(fā)部公布的數(shù)據(jù)，本次評估市場風(fēng)險溢價取7.10%；
綜合分析考慮公司企業(yè)在行業(yè)中的規(guī)模、所處經(jīng)營階段、行業(yè)管理政策、主要供應(yīng)商及客戶情況、企業(yè)主要產(chǎn)品所處的競爭環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部管理機制及控制機制、管理人員及人力資源水平、企業(yè)所承擔(dān)的風(fēng)險和企業(yè)盈利能力等各項因素，確定企業(yè)特定風(fēng)險調(diào)整系數(shù)rc取0.5%。
依上述參數(shù)，計算出本次評估的折現(xiàn)率r為12.17%。
收益預(yù)測依據(jù)。從我國宏觀經(jīng)濟形勢以及行業(yè)的發(fā)展來看，動力電池多元正極材料市場前景廣闊。長遠鋰科經(jīng)過十年多的發(fā)展，2016 年市場產(chǎn)銷量達到了公司其成立以來的最好水平，而且長遠鋰科在行業(yè)內(nèi)的影響逐漸增強，為其發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，長遠鋰科在2017年完成產(chǎn)能升級后，主要產(chǎn)品以三元材料為主要產(chǎn)品，鈷酸鋰為輔助產(chǎn)品。同時，近年來鈷酸鋰和三元材料價格不斷上升，預(yù)計鈷酸鋰、三元材料銷售單價在2017和2018年經(jīng)歷價格上漲后，價格會趨于穩(wěn)定。結(jié)合長遠鋰科的發(fā)展規(guī)劃，按照謹(jǐn)慎原則，充分考慮到市場變化因素和物價指數(shù)等因素，對長遠鋰科各系列產(chǎn)品的產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價格進行了合理預(yù)測；同時結(jié)合歷史成本、費用情況合理預(yù)測了未來期間的各項成本、稅金、期間費用等。
3、評估備案
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
4、定價情況
本次擬轉(zhuǎn)讓長遠鋰科100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣13,249.12萬元。
（二）金馳材料
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-03號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的金馳能源材料有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對金馳材料采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。金馳材料資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為61,356.86萬元，增值額為1,878.99萬元，增值率為3.06%；總負(fù)債賬面價值為25,458.48萬元，評估價值為25,286.49萬元，減值額171.99萬元，減值率為0.68%；凈資產(chǎn)賬面價值為35,898.38萬元，凈資產(chǎn)評估價值為37,949.36萬元，增值額為2,050.98萬元，增值率為5.71%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為39,443.06萬元，增值額為3,544.68萬元，增值率為9.87%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的金馳材料100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為39,443.06萬元。
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓金馳材料100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣39,443.06萬元。
（三）新材料事業(yè)部本部
1、評估基本情況
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-01號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)市場價值項目評估報告》，對新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)及負(fù)債采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)及負(fù)債資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為158,523.71萬元，評估價值為166,808.00萬元，增值額8,284.29萬元，增值率為5.23%；總負(fù)債賬面價值為89,389.20萬元，評估價值為88,930.20萬元，減值額459.00萬元，減值率為0.51%；凈資產(chǎn)賬面價值為69,134.51元，凈資產(chǎn)評估價值為77,877.80萬元，增值額為8,743.29萬元，增值率為12.65%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為63,330.52萬元，減值額為5,803.99萬元，減值率8.40%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的新材料事業(yè)部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的市場價值評估結(jié)果為63,330.52萬元。
2、采礦權(quán)評估
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對新材料事業(yè)部中貴州分公司持有的白石溪錳礦采礦權(quán)（勘查（采礦）許可證編號為C5200002012102120127321），單獨出具了（中企華礦評報字[2017]第008號）《金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦采礦權(quán)評估報告書》，對白石溪錳礦采礦權(quán)采用了折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進行評估，中企華經(jīng)評估人員對評估對象和錳礦市場的調(diào)查分析，按照礦業(yè)權(quán)評估的原則和程序，選取恰當(dāng)?shù)脑u估方法和評估參數(shù)，在本評估報告所述各種條件下，經(jīng)估算金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦采礦權(quán)評估結(jié)果為2,758.37萬元。
白石溪錳礦采礦權(quán)賬面值 0.00 萬元，評估價值 2,758.37 萬元，評估增值
2,758.37 萬元，評估增值的主要原因是白石溪錳礦采礦權(quán)賬面價值已攤銷完畢，
經(jīng)評估后形成的增值。
本次白石溪錳礦采礦權(quán)評估采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法，其計算公式為：
1
P= ()×(1+)
=1
式中：P―礦業(yè)權(quán)評估價值；
CI―年現(xiàn)金流入量；
CO―年現(xiàn)金流出量；
i―折現(xiàn)率；
t―年序號（i=1，2，3，…，n）；
n―計算年限。
本次評估中，白石溪錳礦的資源儲量主要依據(jù)《金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦資源/儲量核實及勘探報告》、其礦產(chǎn)資源儲量評審意見書“黔礦評協(xié)儲審字[2012]083 號”及評審備案證明“黔國土資儲備字[2012]236 號”、《金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦2016 年度礦山儲量年報》確定；經(jīng)濟技術(shù)參數(shù)依據(jù)《礦業(yè)權(quán)評估參數(shù)確定指導(dǎo)意見（CMVS30800－2008）》、2013年11月貴州天寶礦產(chǎn)資源咨詢服務(wù)有限公司編制的《金瑞新材料科技股份有限公司貴州分公司松桃縣白石溪錳礦（延續(xù)、變更）開發(fā)利用方案（建設(shè)規(guī)模：10萬噸/年）》，礦山實際財務(wù)資料、其他有關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范和評估人員掌握的資料確定。
本次評估的白石溪錳礦采礦權(quán)，截止2012年5月8日保有資源儲量210.51
萬噸；2012年6月至評估基準(zhǔn)日動用資源量54.49萬噸；截止評估基準(zhǔn)日內(nèi)保有
資源儲量為 156.02 萬噸；本次評估利用資源儲量 132.45 萬噸；采礦回采率為
80.32%；評估利用可采儲量89.50萬噸；評估生產(chǎn)規(guī)模為10.00萬噸/年；貧化率
為23.12%；礦山服務(wù)年限為11.64年，產(chǎn)品方案錳礦原石（出礦品位約：13.50%）。
折現(xiàn)率根據(jù)《礦業(yè)權(quán)評估參數(shù)確定指導(dǎo)意見》，選取為8.22%。
固定資產(chǎn)投資原值為4,372.23萬元，凈值為3156.56萬元；不含稅銷售價格
為400.00元/噸。以2020年為例，年銷售收入4,000.00萬元；采礦單位總成本費
用為293.42元/噸，單位經(jīng)營成本為273.00元/噸，年總成本費用2934.24萬元，
年經(jīng)營成本2,730.02萬元。
3、評估備案
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
4、定價情況
本次擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部本部資產(chǎn)與負(fù)債的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣63,330.52萬元。
（四）松桃金瑞
1、基本評估情況
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-05號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的貴州松桃金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對松桃金瑞采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。松桃金瑞資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為23,754.86萬元，評估價值為23,810.67萬元，增值額為55.81萬元，增值率為0.23%；總負(fù)債賬面價值為24,017.92萬元，評估價值為23,515.31萬元，減值額為502.61萬元，減值率為2.09%；凈資產(chǎn)賬面價值為-263.06萬元，凈資產(chǎn)評估價值為295.36萬元，增值額為558.42萬元，增值率為212.28%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為-639.85萬元，減值額為376.79萬元，減值率為143.23%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的松桃金瑞 100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為-639.85萬元。
本次擬轉(zhuǎn)讓松桃金瑞100%股權(quán)的全部權(quán)益評估減值額為376.79萬元，減值
率為143.23%，減值原因主要是松桃金瑞所處的電解錳行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競爭
非常激烈，預(yù)計松桃金瑞未來獲利較差，從而經(jīng)整體評估后減值。
2、評估方法、評估模型、折現(xiàn)率、收益預(yù)測依據(jù)
本次評估選用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法中的企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型。
企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型的描述具體如下：股東全部權(quán)益價值=企業(yè)整體價值-付息債務(wù)價值。
企業(yè)整體價值=經(jīng)營性資產(chǎn)價值+溢余資產(chǎn)價值+非經(jīng)營性資產(chǎn)負(fù)債價值。
其中，經(jīng)營性資產(chǎn)價值的計算公式如下：
P n Fi Fn (1g)
i1(1r)i-0.5 (rg)(1r)n-0.5
其中：P：評估基準(zhǔn)日的企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)價值；
Fi：評估基準(zhǔn)日后第i年預(yù)期的企業(yè)自由現(xiàn)金流量；
Fn：預(yù)測期末年預(yù)期的企業(yè)自由現(xiàn)金流量；
r：折現(xiàn)率（此處為加權(quán)平均資本成本,WACC）；
n：預(yù)測期；
i：預(yù)測期第i年；
g：永續(xù)期增長率。
其中，企業(yè)自由現(xiàn)金流量計算公式如下：
企業(yè)自由現(xiàn)金流量=息前稅后凈利潤+折舊與攤銷-資本性支出-營運資金增加額
其中，折現(xiàn)率（加權(quán)平均資本成本,WACC）計算公式如下：
WACC Ke E Kd(1t) D
ED ED
其中：ke：權(quán)益資本成本；
kd：付息債務(wù)資本成本；
E：權(quán)益的市場價值；
D：付息債務(wù)的市場價值；
t：所得稅率。
其中，權(quán)益資本成本采用資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）計算。計算公式如下： MRPβ
Ke rf L rc
其中：rf：無風(fēng)險收益率；
MRP：市場風(fēng)險溢價；
βL：權(quán)益的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)；
rc： 企業(yè)特定風(fēng)險調(diào)整系數(shù)。
折現(xiàn)率的計算：
以10年期國債在評估基準(zhǔn)日的到期年收益率3.0115%作為無風(fēng)險收益率；
根據(jù)WIND資訊系統(tǒng)5家滬深A(yù)股采礦業(yè)-有色金屬礦采選業(yè)可比上市公司
評估基準(zhǔn)日的βL值，然后根據(jù)可比上市公司的所得稅率、資本結(jié)構(gòu)換算成βU值，
取同類上市公司資本結(jié)構(gòu)的評估值作為評估資產(chǎn)的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)測算基礎(chǔ)，依次計算出來的權(quán)益系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)βL=1.2079；
根據(jù)中企華研發(fā)部公布的數(shù)據(jù)，本次評估市場風(fēng)險溢價取7.10%；
綜合分析考慮公司企業(yè)在行業(yè)中的規(guī)模、所處經(jīng)營階段、行業(yè)管理政策、主要供應(yīng)商及客戶情況、企業(yè)主要產(chǎn)品所處的競爭環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部管理機制及控制機制、管理人員及人力資源水平、企業(yè)所承擔(dān)的風(fēng)險和企業(yè)盈利能力等各項因素，確定企業(yè)特定風(fēng)險調(diào)整系數(shù)rc位2%。
依上述參數(shù)，計算出本次評估的折現(xiàn)率r為11.41%。
收益預(yù)測依據(jù)。近年來由于我國有色金屬行業(yè)不景氣，松桃金瑞主營業(yè)務(wù)收入有所降低，但2016年下半年有色行業(yè)有所復(fù)蘇，預(yù)計未來松桃金瑞收入將有所提升。松桃金瑞主要產(chǎn)品有電解金屬錳片、錳錠、錳球等，另外有部分礦石貿(mào)易，未來企業(yè)主要從事金屬錳片、錳錠的生產(chǎn)銷售。2015年、2016年電解錳片和金屬錳錠銷售價格均有所下降，產(chǎn)品已進入成熟期，價格將會日趨穩(wěn)定，預(yù)計未來銷售價格會在目前的價位上小幅度波動；按照謹(jǐn)慎原則，充分考慮到市場變化因素，同時依據(jù)松桃金瑞以前年度的會計資料和現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)能力，根據(jù)松桃金瑞2017年的預(yù)算，未來年度考慮一定的增長確定銷售量。同時結(jié)合歷史成本、費用情況合理預(yù)測了未來期間的各項成本、稅金、期間費用等。
3、評估備案
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
4、定價情況
本次擬轉(zhuǎn)讓松桃金瑞100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣1.00元。
（五）銅仁金瑞
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-06號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對銅仁金瑞采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。銅仁金瑞資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為52,120.26萬元，評估價值為51,054.19萬元，減值額為1,066.07萬元，減值率為2.05%；總負(fù)債賬面價值為29,694.78萬元，評估價值為26,877.71萬元，減值額為2,817.07萬元，減值率為9.49%；凈資產(chǎn)賬面價值為22,425.48萬元，凈資產(chǎn)評估價值為24,176.48萬元，增值額為1,751.00萬元，增值率為7.81%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為17,344.06萬元，減值額為5,081.42萬元，減值率為22.66%。本次評估以收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的銅仁金瑞100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為17,344.06萬元。
本次擬轉(zhuǎn)讓銅仁金瑞100%股權(quán)的全部權(quán)益評估減值額為5,081.42萬元，減
值率為 22.66%，評估減值的主要原因是近年來電解錳行情不佳，預(yù)測銅仁金瑞
未來獲利能力較弱引起減值。
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓銅仁金瑞100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣17,344.06萬元。
（六）金貴礦業(yè)
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-07號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的貴州金貴礦業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對金貴礦業(yè)采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。金貴礦業(yè)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為 3,993.54萬元，評估價值為3,993.89萬元，增值額為0.36元，增值率為0.01%；總負(fù)債賬面價值為2,097.16萬元，評估價值為2,097.16萬元，減值額0萬元，減值率為0%；凈資產(chǎn)賬面價值為1,896.38萬元，凈資產(chǎn)評估價值為1,896.74萬元，增值額為0.36萬元，增值率為0.02%。即本次金貴礦業(yè)100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為1,896.74萬元。上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓金貴礦業(yè) 60%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣1,138.04萬元。
（七）金拓置業(yè)
根據(jù)中企華出具的中企華評報字（2017）3918-09號《五礦資本股份有限公
司擬轉(zhuǎn)讓新材料事業(yè)部所屬資產(chǎn)及子公司股權(quán)項目涉及的湖南金拓置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價值評估報告》，對金拓置業(yè)采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法進行評估。金拓置業(yè)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價值為44,156.29萬元，評估價值為44,871.10萬元，增值額為714.81萬元，增值率為1.62%；總負(fù)債賬面價值為32,823.99萬元，評估價值為32,823.99萬元，增值額為0.00萬元，增值率為0%；凈資產(chǎn)賬面價值為11,332.30萬元，凈資產(chǎn)評估價值為12,047.11萬元，增值額為714.81萬元，增值率位6.31%。收益法評估基準(zhǔn)日評估價值為12,012.71萬元，增值額為680.40萬元，增值率為6.00%。本次評估以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論，即本次擬轉(zhuǎn)讓的金拓置業(yè) 100%股權(quán)的全部權(quán)益評估價值為12,047.11萬元。
上述資產(chǎn)的評估結(jié)果已經(jīng)國資有權(quán)機構(gòu)備案。
本次擬轉(zhuǎn)讓金拓置業(yè)100%股權(quán)的對價以上述資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論為基
礎(chǔ)，交易雙方協(xié)商確定為人民幣12,047.11萬元。
六、本次交易的目的及對公司的影響
公司對外出售資產(chǎn)相關(guān)事項有利于公司進一步聚焦金融主業(yè)、提升運營效率，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、為五礦資本的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本次交易預(yù)計對上市公司各項財務(wù)指標(biāo)影響較小。
本次交易完成后，長遠鋰科、金馳材料、新材料事業(yè)部本部相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債、松桃金瑞、銅仁金瑞、金貴礦業(yè)和金拓置業(yè)等將不再納入上市公司合并報表范圍。
上市公司通過轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)收回的資金擬用于補充公司營運資金等用途，有助于提高資金利用效率。
截至本公告出具日，上市公司對于本次標(biāo)的資產(chǎn)實際擔(dān)保金額為3,000萬元，
同時本次交易完成后將形成標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司的往來款。受讓方與標(biāo)的公司將盡快解除上述擔(dān)保并償還往來款。
七、本次交易涉及的募投項目轉(zhuǎn)讓事項
（一）轉(zhuǎn)讓募投項目的原因
本次交易擬出售電池材料業(yè)務(wù)、錳及錳系產(chǎn)品業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債，因此與電池材料業(yè)務(wù)、錳及錳系產(chǎn)品業(yè)務(wù)相關(guān)的募投項目一并轉(zhuǎn)讓。
（二）轉(zhuǎn)讓的募投項目情況
公司于2013年、2015年非公開發(fā)行募集資金投資項目涉及對外轉(zhuǎn)讓，主要
情況如下：
單位：萬元
計劃使用募集資 截至2017年6 2017年1-6月實 項目達到預(yù)定可
項目名稱 金金額 月30日實際使 現(xiàn)效益 使用狀態(tài)日期
用募集資金金額
金豐錳業(yè)年產(chǎn)3
萬噸電解金屬錳 28,045.43 28,046.62 189.51 2013.12
技改擴產(chǎn)項目
年產(chǎn)7,000噸鋰 35,763.34 21,362.24 1,958.70 2017.10
離子動力電池多
元正極材項目
年產(chǎn)10,000噸電 一期工程
池正極材料生產(chǎn) 29,787.71 26,330.33 3,482.35 2015.06達產(chǎn)，二
基地建設(shè)項目 期工程已于
2017.06投產(chǎn)
八、董事會審計委員會意見
公司于2017年9月29日召開了公司第七屆董事會2017年第三次審計委員
會，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，認(rèn)為：
1、本次公司出售標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計、并經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，上述中介機構(gòu)均具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)，所出具的結(jié)論真實反映了標(biāo)的企業(yè)價值。
2、本次資產(chǎn)出售定價以京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，交易價格公允。
3、本次資產(chǎn)出售交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定。
4、本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進公司的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
5、此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
九、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司第七屆董事會第七次會議在對《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》進行表決時，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避，董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定的要求。
公司本次出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的價格和條件公平、公允、合理，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益。
十、專項法律意見
針對本次交易所涉貴州分公司礦業(yè)權(quán)，北京金誠同達律師事務(wù)所律師認(rèn)為：1、本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方、受讓方均為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，截至本法律意見書出具日，不存在法律、法規(guī)與規(guī)范性文件及相應(yīng)的《公司章程》規(guī)定需要終止、解散或清算的情形，具備本次交易的主體資格；
2、貴州分公司系依法設(shè)立的企業(yè)法人分支機構(gòu)，截至本法律意見書出具日，貴州分公司的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項或者查封、凍結(jié)等司法措施，可以依法進行轉(zhuǎn)讓；
3、貴州分公司持有的貴州省國土廳核發(fā)的《采礦許可證》合法有效，采礦權(quán)不存在其它權(quán)利限制或權(quán)屬爭議的情形；該等礦業(yè)權(quán)業(yè)經(jīng)具有資質(zhì)的礦業(yè)權(quán)評估機構(gòu)評估，且相關(guān)評估報告仍處于有效期內(nèi)；本次采礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓不涉及開發(fā)利用資質(zhì)管理和行業(yè)準(zhǔn)入的問題；
4、截至本法律意見書出具日，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)中國五礦批準(zhǔn)同意，相關(guān)資產(chǎn)評估結(jié)果已獲得國資有權(quán)機構(gòu)備案；本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)，本次采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)貴州省國土廳審批并辦理采礦權(quán)變更登記手續(xù)。
十一、保薦機構(gòu)核查意見
針對本次交易所涉轉(zhuǎn)讓募集資金項目，招商證券認(rèn)為：
五礦資本本次擬轉(zhuǎn)讓2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目并將剩余未
投入募集資金永久補充流動資金等事宜，已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議審議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及明確同意的獨立意見，律師出具了專項意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
保薦機構(gòu)對五礦資本擬將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目轉(zhuǎn)讓并
將剩余未投入募集資金永久補充流動資金等事宜無異議，上述事宜尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。
十二、備查文件
（一）公司第七屆董事會第七次會議決議；
（二）經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可的聲明；
（三）獨立董事關(guān)于第七屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見；
（四）第七屆董事會審計委員會2017年第三次會議書面審核意見；
（五）招商證券股份有限公司關(guān)于五礦資本股份有限公司轉(zhuǎn)讓2015年非公
開發(fā)行股票募集資金投資項目并將剩余未投入募集資金永久補充流動資金的專項核查意見；
（六）標(biāo)的資產(chǎn)的審計報告；
（七）標(biāo)的資產(chǎn)的評估報告；
（八）《五礦資本與五礦股份、長沙礦冶研究院、五礦創(chuàng)投之鋰電資產(chǎn)出售總協(xié)議》；
（九）《五礦資本與長沙礦冶研究院之錳系及其他資產(chǎn)出售總協(xié)議》。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2017年9月30日
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